源起基金關注領域——生物育種（三）
糧食安全是國家安全的重要基石，中國糧食安全面臨挑戰，生物育種技術是解決農業安全問題的重要支撐，分子育種是育種技術趨勢，育種重點關注玉米、大豆。部分發達國家已經逐漸進入4.0智能育種時代，是由前沿科學技術引領的“生物技術+信息技術+人工智能+大數據技術”的智能階段，我國仍處于以雜交育種和分子技術輔助選育為主的2.0時代到3.0時代之間。
我國在分子育種技術學術與科研領域與國際企業基本保持接近水準，但產業化應用與國際領先水平有較大差距，主要表現為以科研院所為核心的育種主體產業轉化少；(作物/畜禽水產)種企研發能力弱、技術應用少；政策監管嚴格，技術產業化應用進程慢。轉基因技術發展成熟，抗除草劑抗蟲害是當前主要應用方向。育種產業開啟千億市場賽道。
四、分子育種監管政策趨于寬松，產業開啟千億市場賽道
全球種業逐漸進入智能育種時代，而中國依舊處于雜交育種向分子育種邁進的過渡期，生物育種監管政策與模式仍較為嚴格。在生物育種產業化進程中，政策監管發揮了關鍵作用。
中國是世界上最大的大豆生產國和消費國，大豆種植面積與美國相比相差不大，而中國大豆畝產僅為美國60%左右，原因便在于美國在轉基因技術應用方面采取了積極的監管政策，推動轉基因技術產業化應用，使得美國大豆在全球市場占據全球30%以上的市場份額。
圖|各國轉基因監管政策
圖|全球基因編輯監管主要模式
我國的轉基因產業政策遵循“積極研究、謹慎推廣、依法管理”原則，在審慎中有序推進。2019年底以來，我國轉基因政策持續出臺，在“驗證轉入基因安全有效”、“驗證轉基因品種增產增收”、“管理標準明確細化”、“法規保護原始創新”等方面持續推進。預計：
①2023年轉基因玉米種子有償銷售有望開啟。
②轉基因玉米種子會采用先試點種植后全面放開的進程進行放開，即先在主要產區代表省份/地區試點，并逐步擴大種植范圍，而后全國放開。
③轉基因玉米種子在5年左右時間內滲透率有望達到90%峰值。
④達峰狀態下，我國轉基因玉米種子終端市場空間有望達600億、出廠口徑空間360億，利潤空間有望達100億+。
⑤除了玉米，大豆及其他作物的生物育種也有望放開。
2022年6月發布品種審定標準，轉基因商業化預期進一步增強。2022年1月，農業農村部修改《農業轉基因生物安全評價管理辦法》、《主要農作物品種審定辦法》等四部規章的部分條款；6月，印發《國家級轉基因大豆品種審定標準(試行)》和《國家級轉基因玉米品種審定標準(試行)》，目前轉基因品種進入市場最后也最關鍵一步在于品種審定，此次品種審定標準的印發預示轉基因產業化“最后一公里”正被打通。
圖|國內轉基因育種相關法律法規
圖|近年我國轉基因政策持續推出
2022年6月，農業農村部發布《國家級轉基因玉米、大豆品種審定標準(試行)》，標志著我國轉基因商業化政策正式落地。2022年被業界稱為“中國生物育種元年”。
2020年我國種業市場規模達552億元，過去5年年均復合增長率2.3%，市場規模居全球第二。我國生物育種市場才剛剛起步，預計未來五年隨著玉米等主糧及高端蔬果的生物育種技術普及，CAGR將從2.3%提升至5.8%。
圖|中國種業市場規模(單位：億元)
全球種業市場規模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1.3%。其中，全球生物育種的市場規模由2015年的210億美元增長至2020年的224億美元，年均復合增長率為2.7%。
圖|全球種業市場規模(單位：億美金)
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