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無人機是當前我國戰略性新興產業之一，近年來不管在技術、產品、應用還是市場上，其都取得了令人欣喜的成績，高速發展之下前景令人期待。根據民航局給出的數據，目前我國網上注冊開展通航作業的無人機企業已經超過9700家，商用無人機超過12萬架。截至2019年，我國無人機產值已經突破500億元，預計2023年，國內無人機產業規模將來到千億元左右。這些數據表明，“十三五”以來，我國無人機發展已經進入到高速增長期之中，產業發展態勢和現狀穩定。

 

在此期間，政策、資本、企業等因素的持續利好，推動了我國無人機市場規模的飛速壯大、關鍵技術的快速突破以及應用領域的拓展深化，產業發展逐漸呈現出多個明顯特征。源起基金聚焦無人機行業投資機遇，潛心挖掘、深度剖析，希望對于讀者有所啟發。

 

政策

 

目前，世界各國無人機監管水平參差不齊，總體來說，是監管水平沒有跟上無人機發展的速度，無人機的發展倒逼監管出臺。

 

無人機在推廣和使用過程中，出現了一系列的安全隱患和監管漏洞。因民用無人機發生過“黑飛”、“擾航”（2017年成都雙流機場17天發生9起擾航事件）、“傷人”（2018年北京不足兩歲的幼童被無人機砸傷）事件，使得無人機監管會越來越嚴格，無人機禁飛地域管理將不斷被細化。在監管趨嚴的情況下，無人機由以前的野蠻擴張轉為合理合規發展，短期看增長速度會放緩，長期看有助于在行業規范內形成市場化發展、使得行業逐漸趨于成熟、有利于無人機的發展。

 

民用無人機需有證有場地才能申請飛行。2013年起，中國民用航空局就已經出臺了相關的規定，規定了無人機的定義，不同的無人機應該擁有怎樣的執照，需要通過怎樣的流程來獲取執照等。包括北京在內的一些城市劃定了自己的無人機禁飛區。

 

1.國際民航組織（ICAO）

 

國際民用航空組織是聯合國的專門機構，1944年為促進全世界民用航空安全、有序的發展而成立的。

 

國際民航組織與公約的191個成員國和行業團體，達成了共識國際民航標準和建議措施（SARP）和政策，支持一個安全、高效、安全、經濟的可持續發展和環保的民用航空業。這些SARP和政策是國際民航組織成員國用于確保當地民航業務和法規符合國際規范。

 

 

時間	事件	主要目的
2007年	成立了無人機研究小組(UASSG)	協助ICAO秘書處編制標準和建議措施、空中導航服務程序和民用無人機的指南材料，支持無人機安全、高效地進入非限制空域。
2011年	發布了328-AN/190通告	ICAO期望無人機進入非限制空域并實現一體化，期望各國提供信息協助ICAO制定政策。修訂UASSG對《芝加哥公約》各附件，增加了無人機的管理要求。明確要求無人機應進行適航審定，無人機運行人應持有運營證書，操作員應持有執照。
2015年	ICAO組織了遙控航空器系統(RPAS)研討會	討論RPAS手冊相關指導材料，并展示了ICAO后續的工作計劃，至2020年，ICAO會在《芝加哥公約》各附件中增加適用于RPAS的相關內容。

表10：ICAO主要無人機監管措施

 

2.美國

 

目前，美國在無人機適航方面的法律法規分為幾個層次，分別是法令、聯邦規章、條例、咨詢通告、政策、指令、指南等。

 

 

類別	法令名稱
法令	總統備忘錄：在國內無人機系統使用方面（處于個人隱私，公民權利和個人自由）推進經濟競爭。 公共法112-95，第三章，B部分-無人航空器系統（條款331-336）。
規章	FAR21部，航空產品和部件的審計程序；FAR21部，H分部，21.191和193關于適航證，誓言證件。 NPRM15-01，小型無人機系統的運行和審定（25KG以下的無人機）。
條例	航模專用條例說明（FAA-2014-0396）。
咨詢通告	AC00-1.1A公共航空器運行；AC91-57，航模運行標準；AC21-12，美國適航證的申請，FAA表格8130-6；AC445-2D，識別和注冊標記。
政策	通告8900.292，與航空相關的視頻或互聯網上其他的電子媒體；娛樂用途無人機系統臨時飛行限制；通告8900.268，未經批準的無人航空器運營人培訓，服從和強制要求；2007聯邦注冊通告，國家空管系統中的無人機系統運行。 無人機系統審定情況，包括FAA對于無人機系統審定項目合作的焦點；無人機系統審定情況，可選有人駕駛航空器和無人機系統的事故。
指令	Order8000.372A-無人機系統試驗基地的無人機系統審定委任適航代；Order1110.150-小型無人機；Order2150.3B-服從和強制公告；Order8130.2-航空器及相關產品的適航審定；Order8130.20-美國民用航空器適航審定的注冊要求；Order8130.34C-無人機系統的適航審定；Order8900-第16冊，無人機系統。
指南	非批準無人機運行的法律強制指南；致授權或豁免（COA）證書持證人的函-無人機系統注冊的法定規定要求。 關于申請豁免公共法112-95，B分部第333條款的指南。

表11：美國無人機相關監管措施

 

3.中國

 

2017年以來國家密集出臺了一系列政策，確保無人機產業健康發展，生產銷售環節更嚴格。

 

截至目前，我國出臺的無人機產業相關政策已經從推動產業發展轉向了職業化層面，鼓勵各地教育、培訓的協調發展，以跟上無人機產業的發展步伐。截至目前，我國無人機政策相對比較完善同時很嚴格，但還存在很多空白領域有待細化和規制，低空空域放開還在試點推進中（低空放開是指1000m以下的空域允許自由飛行）。

 

 

表12：國內主要無人機監管法規

 

 

總結看，飛行條件。

 

民用無人機制造商和民用無人機擁有者須在“中國民用航空局民用無人機實名登記系統”上申請賬戶，制造商填報產品信息，擁有者實名登記個人及擁有產品信息，并將系統給定的登記標志粘貼（2017年發布）。

 

無人機駕駛人必須經過培訓，學習氣象、空域法規、飛行原理等，考試通過后獲得相應資質證件（2013/2014年發布）。

 

無人機在凈空保護區域飛行，必須向服務中心提交申報（必須在3000米以下飛行, 監視空域、報告空域的飛行,企業需向空軍和民航局報備），獲批后，再進行飛行計劃，飛行頻段840.5-845MHz、1430-1444MHz、2408-2440MHz（2014/2016年發布）。

 

無人機生產企業或所有者個人接入“無人機云系統U-Cloud（掌上優云）”監管系統，用于于申請飛行計劃，可以一鍵解決飛行計劃的快速報批（2016年發布）。 

 

空間

 

民用航空器是指除用于執行國防軍事、海關緝私、警察飛行等國家公務航空飛行任務外的航空器。按照國際民航組織(ICAO)的分類，民用航空器可以分為氣球、飛艇、滑翔機、風箏、飛機、直升機、旋翼機、撲翼機等，民用飛機是主要的民用航空器。

 

民用飛機分為用于商業飛行的航線飛機（客機(干線客機&支線客機)、貨機）和用于通用航空的通用航空飛機（公務機&私人機&農業機&教練機&體育競賽機等）。干線客機一般是噴氣式飛機，包括渦輪噴氣式飛機和渦輪風扇噴氣式飛機；支線客機一般是螺旋槳飛機，包括渦輪螺旋槳飛機和活塞螺旋槳飛機。

 

據此，航空領域分為國家公務航空領域、民用航空領域（航線航空領域&通用航空領域）。

 

軍用級無人機屬于國家公務航空飛行器，列屬于國家公務航空領域；民用級無人機（民用消費級無人機和民用專業級無人機）屬于通用航空領域。

 

1.軍用級無人機

 

1）軍用無人機新方向增加需求

 

20世紀初，無人機發展起步階段，此時通信遙感、自動駕駛技術不夠發達，無人機主要作為靶機使用。二戰以后，隨著遠程控制和自主導航技術的進步，各國開始嘗試在靶機上換裝一些測量裝置，使其具有戰場偵察、目標探測能力，并開始將其應用于實戰。20世紀末至今，由于局部反恐需求牽引，無人機系統平臺、機載產品、任務載荷不斷發展，集戰場實時探測、監視與偵察(ISR)和實時目標打擊能力于一身的察打一體無人機迅速發展。

 

無人作戰飛機具有人員零傷亡、作戰性能優越、成本低等顯著特點，已經逐步成為現代戰爭不可缺少的重要武器平臺，所執行的任務已從空中偵察、戰場監視、支援有人駕駛戰斗機向壓制敵方防空系統、實施快速地面打擊、導彈防御等領域擴展，正在逐步實現從輔助作戰手段向基本作戰手段的跨越。

 

隨著軍事任務需求，除了傳統的情報、偵察、監視、察打一體等任務繼續提出更高要求外，還出現無人機研發的典型拓域性熱門需求，包括空中加油、空中運輸、海上監視、助推段反導、低成本可消耗型武器平臺等。未來在協同化、信息化大背景下，微型無人機集群作戰、大型無人察打飛機與有人機的編隊作戰可能大規模出現。

 

圖32：軍用無人機的優勢

 

  

 

2）國防需求

 

圖33：美國防部預算對無人機投入及占軍費比例

 

 

 

美軍近年來對無人機投入相對穩定，主要集中在察打一體無人機、戰略偵察無人機上。2018、2019、2020年美軍每年對無人機投入約為28億美金，占國防預算比例約為0.4%。美軍近年來對無人機投入金額穩定但采購數量持續降低，主要是由于“全球鷹”系列無人機成本上升和新型無人加油機MQ-25研發投入占比較大導致。

 

中國的“云影”、“翼龍Ⅱ”、“彩虹-5”等新型號在起飛重量和武器載荷上也大幅提升，我國軍用無人機部分產品已達到了同類無人機的國際先進水平，與發達國家的無人機技術代差逐漸縮小。

 

我國軍用無人機軍貿政策寬松，部分產品實行申請登記制。2015年7月31日，商務部及海關總署聯合發布《關于加強部分兩用物項出口管制的公告》，出口部分無人駕駛航空器需向國務院商務主管部門登記，并申請辦理《兩用物項和技術出口許可證》，在取得許可證后即可出口。

 

圖34：我國軍用無人機市場規模（億元）

 

 

軍用無人機客戶主要為軍方（武警、公安、軍隊）、軍貿代理商，主要受我國軍費安排（支出基本來自國家財政支出中的軍費支出）、國際安全形勢、裝備采購計劃的影響。

 

在信息化戰爭的形勢下，無人機等新型裝備需求大幅提升；再加上不斷擴大的安全問題、領土爭端，國內外軍用無人機需求不斷擴大。在此背景下，由于我國軍用無人機性能先進、成本低廉且出口政策相對寬松，我國軍用無人機外貿市場迅速發展。預計到2023年，我國軍用無人機市場規模有望達到350億元，年均復合增長率約為23.26%。

 

2.民用級無人機

 

中國民用無人機經歷了40年的發展，形成以軍工集團下屬單位和科研院所、民營企業為主要市場參與者的市場。民用無人機的發展主要經歷了三個時期：初創期-蟄伏期-成長期。

 

初創期：1980年初，西北工業大學嘗試將固定翼無人機用于地圖測繪和地質勘探。

 

蟄伏期：1990年-2006年，部分企業對無人機進行探索，市場開始向民用滲透，出現了低端民用小型無人機，產品主要用于科研，面向市場銷售的成熟產品較少。

 

成長期：2007年-2010年，軍工企業利用技術優勢開始涉足民用領域，同時大量民企進入民用無人機行業，這個階段，中國民用無人機市場規模小、增長緩慢，主要運用于專業領域如災害救援、地圖測繪等。2010年-至今，多旋翼無人機技術的成熟帶動民用無人機在消費級領域快速發展，目前中國消費級無人機在市場份額、研發制造能力、應用廣度深度方面已處于國際前列。

 

據市場預測民用無人機到2023年市場規模可能達到968億元（2018年134億）。當前，我國消費級無人機市場大于工業級無人機，但目前工業級無人機對應行業的滲透率非常低、可提升空間巨大（滲透率提升也是必然），所以重點關注的是工業級無人機領域而非消費級無人機。

 

民用工業級無人機根據行業不同客戶也不同，如氣象部門、電力系統、地質局、快遞企業、農場主、政府部門等。民用消費級無人機客戶是個人、影視公司、新聞機構、表演團體等。根據前瞻產業研究院的數據，工業無人機2020年市場規模將達165億元。

 

1）農林植保

 

農林植保領域目前領跑工業級無人機應用場景。

 

農林植保無人機相比傳統器械，單日可作業面積更大、噴灑效率更高。既適用于小麥、大豆等低桿農作物，也適用于玉米、棉花等高粱高桿農作物。

 

我國農耕面積約為20億畝，目前植保無人機的覆蓋面積僅為3%，而美日等發達國家的覆蓋率超過50%。隨著中國農村勞動人口繼續下降和農場主化種植，我國無人機農林植保滲透率將會有很大提升空間。預計到2023年，植保無人機市場規模就可能到260億元。

 

2014年我國的植保無人機保有量為695架，作業面積426萬畝次；2018年我國植保無人機保有量增至3.15萬架，作業面積2.67億畝次；截至2019年10月，我國植保無人機保有量已達到5.5萬架，作業面積超過4.5億畝次。（大疆在2019年前4個月植保無人機銷量超1萬臺，高于過去2年銷量之和）

 

表13：目前植保機補貼（列選部分省市補貼標準）

 

 

雖然植保無人機需求量較大，但是相對于使用者來說價格較高，需要政府進行補貼來推廣。在國家層面植保無人機補貼政策，農業部、財政部聯合印發的《2015-2017年農業機械購置補貼實施指導意見》，中央財政資金補貼機具種類范圍為11大類43個小類137個品目，而植保無人機并未納入補貼范圍，主要原因是植保無人機尚無統一的行業標準。而2018年3月15日，農業部、財政部《關于做好2018～2020年農機新產品購置補貼試點工作的通知》明確了試點產品的選定條件和遴選程序，并對年度試點資金量和補貼標準做出了指示。

 

查看江蘇、浙江、新疆等省份具體政策，該項補貼的對象為農民合作社、植保作業組織等，對個人購置植保無人機不予補貼。這意味著，如何爭取如合作社等B端的合作業務會是植保無人機企業接下來整個競爭的焦點。

 

2）物流

 

2018年5月11日，《關于促進航空物流業發展的指導意見》發布，提出支持物流企業利用通用航空器、無人機等提供航空物流解決方案。隨著多旋翼無人機負載能力增加，政策逐漸放開完善，物流領域應用逐漸規模化普及。

 

3）電力巡檢

 

受我國地形地貌的影響，我國輸電線路分布點多、面積廣，所處地形復雜、自然環境惡劣，電力線及桿塔附件長期暴露在野外，受到持續的機械張力、雷擊閃絡、材料老化、人為影響而產生倒塔、斷股、磨損、腐蝕等損壞，必須及時對其修復或更換。

 

傳統的人工巡檢方法工作量大而且條件艱苦，特別是對山區和跨越大江大河的輸電線路的巡檢，以及在冰災、水災、地震、滑坡、夜晚期間巡線檢查，所花時間長、人力成本高、困難大、風險高。無人駕駛飛機機身輕巧，并裝載有先進的航測系統，和有人飛機、直升機相比，受陰、雨、霧等天氣的限制要小得多。

 

輸電線巡檢。目前按照國內輸電線150萬公里，按無人機每小時巡線20公里，則一次需要2.5萬小時；每個月巡線一次，若每架無人機每天工作四小時，一個月工作15天，則需要4167臺無人機，考慮工程上給予1.5倍的余量，則4167*1.5=6250臺，假設每架無人機30萬元，則有57億元的設備市場，以上為保守估計，且加上無人機的維護保養和設備更新，市場空間將更加廣闊。

 

光伏巡檢（13000萬千瓦的光伏裝機量）、風電巡檢（50000臺以上的風電機組）也有很大空間。

 

4）油氣管道巡檢

 

我國15萬公里的油氣管道潛在需求無人機1170臺。

 

5）環境監測

 

適應環境污染的監管的要求，在環保部、23個省級環保局及全國大多數城市凸顯需求，預計需求800臺左右。

 

6）森林防火

 

我國擁有森林面積1.75億公頃，森林儲蓄量為124.56億立方米，森林覆蓋為18.21%，無人機需求量大。

 

7）地質勘探、地理測繪、氣象探測、警用執法等領域

 

3.無人機服務市場

 

2020年我國無人機服務市場規模超過200億元，其中運營服務49%、電商16%、租賃服務15%。除此之外，無人機作為高科技設備，維護保養服務；無人機行業發展帶動了大量的專業人才需求，培訓服務；飛行作業屬于高風險領域，保險服務。

 

我國無人機發展在現狀和形勢上都非常良好，在未來的五到十年將迎來高速發展的黃金時期，前景值得期待。源起基金把目光投向未來產業集聚發展的新高地，發現真正具有創新價值的產品或服務，投資成長性行業中有科技和模式創新的、確立市場地位的“領頭羊”精選投資賽道，構建多元化、覆蓋廣的服務體系，以尋求對產業格局及產業生態環境帶來改變，為社會創造價值，助力國家經濟發展。

 

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